一、行業相關概述
晶圓是指制作硅半導體電路所用的硅晶片，其原始材料是硅。高純度的多晶硅溶解后摻入硅晶體晶種，然后慢慢拉出，形成圓柱形的單晶硅。硅晶棒在經過研磨，拋光，切片后，形成硅晶圓片，也就是晶圓。目前國內晶圓生產線以8英寸和12英寸為主。晶圓片是集成電路工藝的基本載體，在電子行業中占據著極其重要的地位。
晶圓代工是半導體產業的一種商業模式，是半導體中游制造領域，指接受其他無晶圓廠半導體公司（Fabless）委托、專門從事晶圓成品的加工，并不自行從事產品設計與后端銷售。?晶圓代工打破了IDM單一模式，成就了晶圓代工 IC設計模式。目前，半導體行業垂直分工成為了主流，新進入者大多數擁抱fabless模式，部分IDM廠商也在逐漸走向fabless（無晶圓）或者fablite（輕晶圓）模式。晶圓代工商業模式，大幅降低了芯片設計行業的資本門檻，推動全球芯片設計快速崛起，已取代IDM（垂直整合模式）成為半導體制造主流模式。
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二、半導體產業周期回暖發展帶動晶圓代工市場不斷增長
晶圓代工作為半導體中游制造領域，整體需求受半導體整體產業景氣度影響較大。在經歷2022-2023年市場低迷后，進入2024年受存儲芯片、邏輯芯片推動，半導體市場正在經歷從底部開始的緩慢復蘇。晶圓代工廠方面，以先進制程為主的臺積電業績持續高速增長，2024年二季度合并營業收入高達208.20億美元，同比增長32.80%，環比增長10.30%。
成熟制程晶圓代工廠業績則漲跌不一，其中我國大陸廠商中芯國際表現亮眼，多項數據超市場預期，華虹半導體經營數據也有所改善。2024年二季度，中芯國際實現銷售收入19.01億美元，同比增長21.85%，環比增長8.63%；華虹半導體營業收入為4.79億美元，同比下降24.21%，環比增長4.03%。
半導體是持續支撐起中國科技創新發展的重要領域。目前我國正不斷增強資金投入，以推動半導體行業的國產化，這也帶動了我國晶圓代工市場發展。數據顯示，2023年中國半導體行業的市場規模達到12672.9億元（1795億美元），同比下降7.28%。預計隨著庫存調整的完成和自給自足能力的增強，2024年我國半導體行業的市場規模有望增長至14042.5億元。
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晶圓代工行業是半導體制造領域中的重要組成部分，主要負責生產制造集成電路和微電子器件等。例如晶圓代工是向集成電路設計公司或電子廠商提供專門的制造服務，有助于提高整個半導體行業的成本效率。這種經營模式使得集成電路設計公司不需要自己承擔造價昂貴的生產線，就能生產、銷售產品。設計公司可以專注于芯片設計和創新，而制造公司則專注于提升生產工藝和良率，通過專業化分工降低整體生產成本。2023年我國集成電路產業銷售規模為12276.9億元，同比增長2.3%。
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隨著半導體行業的快速發展及產業鏈的逐漸完善，對晶圓需求量也不斷加大，從而推動晶圓代工市場不斷增長。2023年我國晶圓制造業實現銷售額3874億元，同比增長0.5%。同時在國內科學技術水平飛速提高、終端應用市場規模不斷擴大、國際關系日益復雜的背景下，國內芯片設計公司對我國大陸晶圓代工的需求逐年提升。數據顯示，2018-2022年我國大陸晶圓代工市場規模從391億元增長至771億元，年均復合增長率為18.5%。預計到2024年我國大陸晶圓代工行業市場規模將達到1178億元。
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雖然近年我國大陸晶圓代工市場得到較大發展，但由于技術發展水平、人才培養等方面的滯后性，以及企業資金實力不足等諸多原因，中國大陸集成電路產業的研發力量還較為薄弱、自主創新能力仍不足。就集成電路晶圓代工行業而言，在先進工藝線寬這一關鍵指標上，中國大陸企業在生產設備和技術人才等方面與業界龍頭企業還存在一定差距。在集成電路行業面臨全球范圍內充分競爭的背景下，中國大陸企業在與業界龍頭企業競爭的過程中仍會在未來一段時間內處于努力追趕的地位。
三、國內產能加速擴張，上海、北京、深圳是主要分布地區
近年來隨著下游應用市場需求增加，加上各國貿易的不穩定，全球芯片供需出現失衡，國內晶圓代工企業接連宣布投資建造或規劃建設新產線，以擴大晶圓產能。數據顯示，截至2023年，我國6英寸及以上的晶圓制造生產線（不包含在建和中試線）共計63條，主要分布在上海、北京及深圳地區。其中12英寸的生產線達40條，實際產能約為每月140萬片（折合8英寸為每月315萬片）；8英寸的生產線有49條，產能約為每月140萬片；6英寸的則為 77條，產能約為每月180萬片（折合8英寸為每月101萬片）。
2023年我國大陸晶圓制造產能分布
|
地點 |
晶圓廠 |
工藝制程 |
尺寸 |
規劃產能（萬片/月） |
|
|
中芯國際 |
上海 |
中芯南方SN1 |
14nm FinFET |
12 |
3.5 |
|
上海 |
中芯上海S1 Fab1 |
0.35um-90nm |
8 |
13.5 |
|
|
上海 |
中芯上海S1 Fab2 |
0.35um-90nm |
8 |
— |
|
|
華虹集團 |
上海 |
華力一期Fab5 |
65nm/55nm， 40nmLogic,RF, CIS，HV， eNVM |
12 |
4 |
|
上海 |
華力二期Fab6 |
28nm/22nmLogic， RF， CIS, eNVM |
12 |
4 |
|
|
上海 |
華虹宏力Fab1 |
1.0 μm-90nm eNVM,Discrete,BCD,Logic/RF,CIS |
8 |
17 |
|
|
上海 |
華虹宏力Fab2 |
— |
8 |
17.8 |
|
|
上海 |
華虹宏力Fab3 |
— |
8 |
— |
|
|
積塔半導體 |
上海 |
Fab6 |
55nm特色工藝先導線（一階段）40/28nm汽車電子芯片生產線(二階段） |
12 |
5 |
|
上海 |
Fab5 |
0.35-0.11um，模擬、功率器件 |
8 |
8 |
|
|
上海 |
Fab3 |
0.5-2.5um BCD,數模混合 |
8 |
3 |
|
|
上海 |
Fab2 |
1.0-0.8um BCD, IGBT |
6 |
7 |
|
|
上海 |
Fab7 |
SiC MOSFET |
6 |
3 |
|
|
鼎泰匠芯 |
上海 |
— |
0.18/0.11umMOSFET,GBT,Logic,Analog |
12 |
3 |
|
臺積電 |
上海 |
Fab10 |
0.35-0.18μm CMOS |
8 |
12 |
|
中芯國際 |
北京 |
中芯北京B1 Fab4 |
90nm-55nm |
12 |
6.5 |
|
中芯北方B2 |
65nm-28nm |
12 |
10 |
||
|
中芯北方B3 |
65nm-28nm |
12 |
— |
||
|
中芯京城FAB3P1 |
65nm-28nm |
12 |
10 |
||
|
燕東微 |
北京 |
— |
65nm功率器件、顯示驅動、電源管理、硅光芯片 |
8 |
5 |
|
北京 |
— |
90nm 以上MOSFET、IGBT、CMOS、BCD、MEMS |
8 |
3 |
|
|
賽微電子 |
北京 |
Fab3 |
0.25um-lum MEMS BAW |
8 |
3 |
|
中芯國際 |
深圳 |
中芯深圳G2 Fab16 |
65nm-28nm |
12 |
4 |
|
深圳 |
中芯深圳G1 Fab15 |
0.35μum-0.15μum |
8 |
7 |
|
|
方正微 |
深圳 |
Fab1 |
DMOS、IGBT、SBD、FRD、BiCMOS、BCD、GaN,SiC |
6 |
5 |
|
深圳 |
Fab2 |
DMOS、IGBT、SBD、FRD、BiCMOS、BCD、GaN，SiC |
6 |
||
|
深愛半導體 |
深圳 |
— |
DMOS、MOSFET、IGBT,FTD, TVS, GaN, SiC |
6 |
4 |
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目前我國晶圓代工主要形成了以上海為核心的長三角地區系、以北京為核心的環渤海地區以及以深圳為核心灣區。其中以上海為核心的長三角地區系是我國集成電路產業基礎最扎實、產業鏈布局最完整、技術積累最豐厚的區域，整體產業規模占全國比約50%。基本涵蓋各類原材料、半導體設備、芯片設計、芯片制造與封裝測試，尤以芯片設計、晶圓制造見長，擁有中芯國際、上海華虹、積塔半導體等國內晶圓代工領軍企業。
而以深圳為核心灣區的大半導體產業鏈整體布局不如長三角，尤以芯片設計見長，晶圓制造板塊相對薄弱，但最近幾年接連投資多個重大項目，正奮力追趕，晶圓制造企業代表有中芯國際深圳、方正微、鵬芯微、比亞迪半導體等企業。
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觀研報告網發布的《中國晶圓代工行業發展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》涵蓋行業最新數據，市場熱點，政策規劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業，并得到了客戶的廣泛認可。
【目錄大綱】
第一章 2019-2023年中國晶圓代工行業發展概述
第一節 晶圓代工行業發展情況概述
一、晶圓代工行業相關定義
二、晶圓代工特點分析
三、晶圓代工行業基本情況介紹
四、晶圓代工行業經營模式
1、生產模式
2、采購模式
3、銷售/服務模式
五、晶圓代工行業需求主體分析
第二節 中國晶圓代工行業生命周期分析
一、晶圓代工行業生命周期理論概述
二、晶圓代工行業所屬的生命周期分析
第三節 晶圓代工行業經濟指標分析
一、晶圓代工行業的贏利性分析
二、晶圓代工行業的經濟周期分析
三、晶圓代工行業附加值的提升空間分析
第二章 2019-2023年全球晶圓代工行業市場發展現狀分析
第一節 全球晶圓代工行業發展歷程回顧
第二節 全球晶圓代工行業市場規模與區域分布情況
第三節 亞洲晶圓代工行業地區市場分析
一、亞洲晶圓代工行業市場現狀分析
二、亞洲晶圓代工行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲晶圓代工行業市場前景分析
第四節 北美晶圓代工行業地區市場分析
一、北美晶圓代工行業市場現狀分析
二、北美晶圓代工行業市場規模與市場需求分析
三、北美晶圓代工行業市場前景分析
第五節 歐洲晶圓代工行業地區市場分析
一、歐洲晶圓代工行業市場現狀分析
二、歐洲晶圓代工行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲晶圓代工行業市場前景分析
第六節 2024-2031年世界晶圓代工行業分布走勢預測
第七節 2024-2031年全球晶圓代工行業市場規模預測
第三章 中國晶圓代工行業產業發展環境分析
第一節 我國宏觀經濟環境分析
第二節 我國宏觀經濟環境對晶圓代工行業的影響分析
第三節 中國晶圓代工行業政策環境分析
一、行業監管體制現狀
二、行業主要政策法規
三、主要行業標準
第四節 政策環境對晶圓代工行業的影響分析
第五節 中國晶圓代工行業產業社會環境分析
第四章 中國晶圓代工行業運行情況
第一節 中國晶圓代工行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國晶圓代工行業市場規模分析
一、影響中國晶圓代工行業市場規模的因素
二、中國晶圓代工行業市場規模
三、中國晶圓代工行業市場規模解析
第三節 中國晶圓代工行業供應情況分析
一、中國晶圓代工行業供應規模
二、中國晶圓代工行業供應特點
第四節 中國晶圓代工行業需求情況分析
一、中國晶圓代工行業需求規模
二、中國晶圓代工行業需求特點
第五節 中國晶圓代工行業供需平衡分析
第五章 中國晶圓代工行業產業鏈和細分市場分析
第一節 中國晶圓代工行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、晶圓代工行業產業鏈圖解
第二節 中國晶圓代工行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對晶圓代工行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對晶圓代工行業的影響分析
第三節 我國晶圓代工行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第六章 2019-2023年中國晶圓代工行業市場競爭分析
第一節 中國晶圓代工行業競爭現狀分析
一、中國晶圓代工行業競爭格局分析
二、中國晶圓代工行業主要品牌分析
第二節 中國晶圓代工行業集中度分析
一、中國晶圓代工行業市場集中度影響因素分析
二、中國晶圓代工行業市場集中度分析
第三節 中國晶圓代工行業競爭特征分析
一、 企業區域分布特征
二、企業規模分布特征
三、企業所有制分布特征
第七章 2019-2023年中國晶圓代工行業模型分析
第一節 中國晶圓代工行業競爭結構分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國晶圓代工行業SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國晶圓代工行業SWOT分析結論
第三節 中國晶圓代工行業競爭環境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第八章 2019-2023年中國晶圓代工行業需求特點與動態分析
第一節 中國晶圓代工行業市場動態情況
第二節 中國晶圓代工行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 晶圓代工行業成本結構分析
第四節 晶圓代工行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國晶圓代工行業價格現狀分析
第六節 中國晶圓代工行業平均價格走勢預測
一、中國晶圓代工行業平均價格趨勢分析
二、中國晶圓代工行業平均價格變動的影響因素
第九章 中國晶圓代工行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國晶圓代工行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國晶圓代工行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國晶圓代工行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十章 2019-2023年中國晶圓代工行業區域市場現狀分析
第一節 中國晶圓代工行業區域市場規模分析
一、影響晶圓代工行業區域市場分布的因素
二、中國晶圓代工行業區域市場分布
第二節 中國華東地區晶圓代工行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區晶圓代工行業市場分析
（1）華東地區晶圓代工行業市場規模
（2）華東地區晶圓代工行業市場現狀
（3）華東地區晶圓代工行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區晶圓代工行業市場分析
（1）華中地區晶圓代工行業市場規模
（2）華中地區晶圓代工行業市場現狀
（3）華中地區晶圓代工行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區晶圓代工行業市場分析
（1）華南地區晶圓代工行業市場規模
（2）華南地區晶圓代工行業市場現狀
（3）華南地區晶圓代工行業市場規模預測
第五節 華北地區晶圓代工行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區晶圓代工行業市場分析
（1）華北地區晶圓代工行業市場規模
（2）華北地區晶圓代工行業市場現狀
（3）華北地區晶圓代工行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區晶圓代工行業市場分析
（1）東北地區晶圓代工行業市場規模
（2）東北地區晶圓代工行業市場現狀
（3）東北地區晶圓代工行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區晶圓代工行業市場分析
（1）西南地區晶圓代工行業市場規模
（2）西南地區晶圓代工行業市場現狀
（3）西南地區晶圓代工行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區晶圓代工行業市場分析
（1）西北地區晶圓代工行業市場規模
（2）西北地區晶圓代工行業市場現狀
（3）西北地區晶圓代工行業市場規模預測
第十一章 晶圓代工行業企業分析（隨數據更新有調整）
第一節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優 勢分析
第二節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優劣勢分析
第三節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第四節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第五節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第六節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第七節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第八節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第九節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第十節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第十二章 2024-2031年中國晶圓代工行業發展前景分析與預測
第一節 中國晶圓代工行業未來發展前景分析
一、晶圓代工行業國內投資環境分析
二、中國晶圓代工行業市場機會分析
三、中國晶圓代工行業投資增速預測
第二節 中國晶圓代工行業未來發展趨勢預測
第三節 中國晶圓代工行業規模發展預測
一、中國晶圓代工行業市場規模預測
二、中國晶圓代工行業市場規模增速預測
三、中國晶圓代工行業產值規模預測
四、中國晶圓代工行業產值增速預測
五、中國晶圓代工行業供需情況預測
第四節 中國晶圓代工行業盈利走勢預測
第十三章 2024-2031年中國晶圓代工行業進入壁壘與投資風險分析
第一節 中國晶圓代工行業進入壁壘分析
一、晶圓代工行業資金壁壘分析
二、晶圓代工行業技術壁壘分析
三、晶圓代工行業人才壁壘分析
四、晶圓代工行業品牌壁壘分析
五、晶圓代工行業其他壁壘分析
第二節 晶圓代工行業風險分析
一、晶圓代工行業宏觀環境風險
二、晶圓代工行業技術風險
三、晶圓代工行業競爭風險
四、晶圓代工行業其他風險
第三節 中國晶圓代工行業存在的問題
第四節 中國晶圓代工行業解決問題的策略分析
第十四章 2024-2031年中國晶圓代工行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國晶圓代工行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國晶圓代工行業進入策略分析
一、行業目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 晶圓代工行業營銷策略分析
一、晶圓代工行業產品策略
二、晶圓代工行業定價策略
三、晶圓代工行業渠道策略
四、晶圓代工行業促銷策略
第四節 觀研天下分析師投資建議
圖表詳見報告正文······
