我國消費電子精密結構件行業增長乏力后續仍需依賴新型爆款消費電子產品帶動

2024-02-27 09:56

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一、行業相關定義

消費電子精密結構件是消費電子產品的重要基礎架構，對安裝在其中的各種功能性元器件提供固定、支撐、保護和裝飾等作用，并根據應用環境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕性、防干擾性等功能。

二、行業市場規模情況

中國消費電子行業的發展可以追溯到20世紀80年代，當時中國開始引進外資，建設了大量的電子工廠。隨著技術的進步和市場的擴大，中國消費電子行業得到了快速發展，成為全球消費電子行業的重要生產和消費市場。

近幾年來我國消費電子精密結構件市場規模總體來看增長較為緩慢，僅2021年得益于PC和平板的出貨量恢復有一個迅速的增長，實際上這是由于2020年新冠疫情的影響導致需求爆發，并傳導至2021年導致出貨量迅速上漲，但這種需求是不可持續的，且PC和平板普遍是更換周期較長的消費電子產品，預計后續仍然需要依賴新型的爆款消費電子產品的帶動，否則行業規模仍然會表現出較強的周期性特征。2022年我國消費電子精密結構件市場規模約為1187.66億元，市場規模再度下滑。

資料來源：IDC，Canalys，信通院，觀研天下數據中心整理

三、行業需求情況

我國是消費電子產品的全球重要制造基地，全球主要的電子生產和代工企業大多數在我國設立制造基地和研發中心。一組數據可以說明：全球約80%的個人計算機、65%以上的智能手機和彩電在國內生產，創造直接就業崗位約400萬，相關配套產業從業人員超千萬。

根據觀研報告網發布的《中國消費電子精密結構件行業發展趨勢研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，近年來，中國消費電子多元化創新成果層出不窮，產業鏈供應鏈現代化水平穩步提升。十年來，諸多“世界首發”消費電子產品陸續問世，包括全球首款消費級可折疊柔性屏手機、全球首款疊屏電視、全球首臺卷曲屏8K激光電視、全球首款4K240Hz曲面電競用顯示器、全球首臺5G筆記本電腦等，彰顯了我國創新能力水平。

我國消費電子產業快速發展，已成為全球領先的消費電子產品前沿市場。徐文立表示，我國消費電子產業規模持續擴張，創新能力不斷提升，品牌建設成效顯著。下一步，工業和信息化部將加快培育先導性和支柱性產業，推動新一代視聽技術、虛擬現實產業發展，帶動內容、計算、存儲、顯示等產業鏈整體升級，加快新技術在重點行業領域融合創新發展，激發信息消費潛力。

近年來，消費電子產品快速迭代式發展，帶動了智能手機、平板電腦等消費電子設備市場規模的快速增長，為消費電子市場規模持續攀升帶來長足的驅動力。但是今年以來，受俄烏沖突、全球通脹、疫情等因素的影響，全球消費電子需求明顯收縮。雖然目前消費電子行業的現狀不容樂觀，但業內普遍認為消費電子行業整體仍處于上升期。

根據相關數據，2022年，我國智能手機出貨量約為2.64億臺，PC出貨量4850萬臺，平板出貨量約為2994萬臺，可穿戴設備出貨量1.24億臺。

資料來源：IDC，Canalys，信通院，觀研天下數據中心整理

四、行業競爭格局情況

我國消費電子精密結構件制造行業相較于歐美、日本等工業發達國家及地區發展時間較短，上述國家依靠雄厚的工業基礎和長時間的資本投入,取得了先發優勢,技術上較為先進,產業發展也更為成熟。但近年來,隨著我國經濟的持續快速發展,工業化水平和技術實力不斷提升,加之具備競爭力的用工成本、良好的基礎設施、完善的上游配套供應鏈體系,吸引了眾多國外制造企業來我國投資設廠。國外知名企業原本較為封閉的供應鏈體系逐步向國內企業開放,國內的企業獲得了良好的發展機遇。在此背景下，中國制造也走出國門,逐漸被世界所認可。在我國成為世界制造大國的過程中,國內精密結構件制造行業同樣也取得了較快發展,通過多年的技術吸收與自主創新,國內出現了一批競爭力較強的精密結構件制造企業。消費電子精密結構件制造行業經過多年的行業競爭及發展,逐漸形成了以三類企業為主的競爭格局：

（1）EMS（電子專業制造）廠商

其發展程度最高，主要變現為技術水平先進、客戶資源豐富，可提供消費電子精密結構件產品設計、生產及組裝的一體化綜合性服務，通常與國內外大型知名企業合作，主要代表公司有：立訊精密、領益智造、安潔科技等。

（2）具備一定生產規模和技術實力的專業精密結構件制造商

這類企業往往專注于某些特定下游領域，并且具備一定的技術優勢，主要服務于下游各領域中的頭部企業，主要代表公司有捷榮技術、科森科技等。

（3）本地小企業

以本地和周邊地區客戶為主要收入來源，生產規模相對較小，受服務范圍和企業規模限制，此類企業數量較多。

目前在行業里比較知名的消費電子精密結構件品牌有立訊精密、捷榮技術、安潔科技、領益智造、科森科技、春秋電子、長盈精密、勝利精密、東山精密、統聯精密等。

中國消費電子精密結構件行業十大品牌（排名不分先后）

名稱	品牌	品牌簡介
立訊精密		立訊精密工業股份有限公司成立于2004年5月24日，于2010年9月15日在深圳證券交易所成功掛牌上市，公司始終堅持以技術導向為核心，集產品研發和應用服務于一體，并逐步實現從傳統制造向智能制造跨越。立訊精密作為蘋果中國主要供應商之一,為蘋果供應精密結構件、模組等部件。通過實踐智能生產的頂層設計理念，從零件到配件，從模組到智能成品，提供消費電子產品全方位的設計制造整合服務
捷榮技術		東莞捷榮技術股份有限公司成立于2007年9月，并于2017年3月21日成功上市，是一家專業的研發、生產、銷售精密結構件及模具設計制造的規模化廠商，擁有沖壓拉伸、注塑成型、CNC加工、表面處理、組裝組件等制造車間，提供手機、平板電腦、可穿戴式產品、醫療設備零部件等模具開發及精密結構件產品。業務從初期精密模具、塑膠精密結構件逐步拓展為集精密模具、塑膠、金屬，玻璃、藍寶石，陶瓷、一體化、模組化精密結構件技術解決方案。具備年產精密模具2000套、手機塑膠/金屬精密結構件1.3億套、玻璃2400萬片的產能規模。
安潔科技		安潔科技成立于1999年12月，2011年11月在深圳證券交易所上市。安潔科技是全球消費電子行業內外部功能性器件的重要供應商，主要客戶有聯想、華為、微軟等，專業為智能手機、臺式電腦及筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設備和智能家居產品等中高端消費電子產品和新能源汽車提供精密功能性器件生產和整體解決方案。主要產品包括：粘貼類、絕緣類、緩沖類、屏蔽類、遮光類、散熱類、導電類和光學膠膜、觸控面板、視窗防護玻璃、精密金屬零件、新能源汽車零部件等。
領益智造		領益智造作為全球領先的消費電子精密功能件制造商，公司通過持續提升研發能力和部署產業垂直整合，形成了從上游的材料、中游的精密功能件及結構件到下游的模塊、充電器相結合的發展新優勢，在全球范圍內為客戶提供一站式智能制造服務及解決方案。公司精密功能件相關產品的市場份額及出貨量已連續多年穩居全球消費電子市場領先地位，在質量、工藝、技術等多個方面設定了行業標準，并進一步滲透新能源汽車、光伏、儲能等新興市場。
科森科技		昆山科森科技股份有限公司成立于2010年，注冊資金4.9億元，是專業從事精密結構件研發、制造與服務的高新技術企業，公司于2017年2月9日在上海證券交易所主板上市。公司以產品研發、模具開發和工藝設計為核心，以精密沖壓、注塑、壓鑄、切削、CNC、激光切割、激光焊接、Mim及陽極、PVD、噴涂表面處理等制造技術為基礎，為客戶提供消費電子、醫療器械，新能源汽車、電子煙、光伏發電等終端產品所需精密金屬、塑膠結構件以及部分組裝服務。
春秋電子		蘇州春秋電子科技股份有限公司位于江蘇省昆山市，于2017年12月12日在上海證券交易所上市。公司致力于為客戶提供消費電子產品結構件模組及相關精密模具從設計、模具制造到結構件模組生產的一站式服務。公司的主營業務為消費電子產品結構件模組及相關精密模具的研發、設計、生產和銷售；公司的主要產品為筆記本電腦及其他電子消費品的結構件模組及相關精密模具。
長盈精密		深圳市長盈精密技術股份有限公司成立于2001年7月，是一家研發、生產、銷售智能終端手機零組件，新能源汽車零組件，工業機器人及自動化系統集成的規模化制造企業，同時致力于消費類電子精密結構件及電子產品零組件、新能源零組件及連接器，公司堅持穩健經營，持續創新，致力于為行業及客戶提供最具競爭力的產品和服務。
勝利精密		蘇州勝利精密制造科技股份有限公司于2003年在蘇州高新區成立，是蘇州民營科技型企業集團。勝利精密是國內產銷規模最大、研發能力最強的專業精密結構模組制造服務商之一，主要從事精密結構模組的研發、設計、生產和后續改進等全流程服務，產品規格齊全，主要產品包括精密金屬結構件、精密塑膠結構件、Base、精密模具等。
東山精密		蘇州東山精密制造股份有限公司前身是成立于80年代蘇州東山鎮的一家小型鈑金和沖壓工廠，2010年4月公司成功登陸深圳證券交易所。公司通過內生外購深耕拓展、優化主業，逐步形成了電子電路、光電顯示和精密制造三大板塊。其中在電子電路領域，公司是全球第二的柔性線路板企業，全球第三的印刷電路板企業。近年來，公司依托在消費電子、通信設備行業積累的技術優勢，積極開拓新能源汽車行業全新賽道，構建起以消費電子和新能源汽車為核心的產業發展格局。公司主要產品包括印刷電路板、新能源汽車金屬結構件、LED背光、LCM模組、觸控產品等。
統聯精密		統聯精密始創于2016年，是一家專業的金屬粉末注射成型（MIM）產品生產商和技術方案提供商。公司主營金屬產品結構件的研發、設計、生產和銷售等業務，產品可廣泛應用于消費電子、醫療器械、汽車等重點應用領域，在產品研發、模具開發、工藝流程設計、產品制造、品質管控等方面具有領先優勢和豐富經驗。