一、行業相關定義
造船業是指生產銷售船舶制造產品，為水上交通、海洋開發和國防建設等行業提供技術裝備的現代綜合性產業，也是勞動、資金、技術密集型產業，對機電、鋼鐵、化工、航運、海洋資源勘采等上、下游產業發展具有較強帶動作用，對促進勞動力就業、發展出口貿易和保障海防安全意義重大。
船舶是能航行或停泊于水域進行運輸或作業的交通工具，按不同的使用要求而具有不同的技術性能、裝備和結構型式。船舶是一種主要在地理水中運行的人造交通工具。另外，民用船一般稱為船，軍用船稱為艦，小型船稱為艇或舟，其總稱為艦船或船艇。內部主要包括容納空間、支撐結構和排水結構，具有利用外在或自帶能源的推進系統。外型一般是利于克服流體阻力的流線性包絡，材料隨著科技進步不斷更新，早期為木、竹、麻等自然材料，近代多是鋼材以及鋁、玻璃纖維、亞克力和各種復合材料。
二、行業發展現狀
1、市場規模
近年來我國造船行業市場總體保持增長態勢，2022年由于全球經濟進入高通脹低增長時期，經濟增速比上年放緩近一半，消費需求和海運貿易發展均受到沖擊。2022年我國造船工業行業市場規模為3444億元，2023年我國造船行業回暖，市場規模增長至3801億元。具體如下：
資料來源：觀研天下數據中心整理
2、供應規模
中國造船工業供給能力在過去幾十年中得到了顯著提升，現已成為全球最具競爭力的造船工業之一，實現了從大到強的轉變。中國擁有大量的造船企業，其中包括一些規模龐大的國有企業和私營企業。中國造船企業的規模不斷擴大，建造的大型船舶數量占據了全球總量的較大比例。2023年，全國造船完工量4232萬載重噸，同比增長11.8%。
資料來源：中國船舶工業行業協會，觀研天下數據中心整理
高端裝備建造取得突破，船海產品全譜系發展。2023年11月，國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”命名交付，于2024年1月1日正式商業首航，標志著我國已形成船海產品全譜系總裝建造能力。我國船企交付了20艘全球最大24000箱超大集裝箱船，4艘17.4萬立方米大型LNG運輸船，以及全球最大淺水航道8萬立方米LNG運輸船，自主設計建造的第五代“長恒系列”17.4萬立方米大型LNG船順利出塢。一批新型深遠海大型風電安裝船、深遠海養殖裝備、浮式生產儲卸油船等高端海洋工程裝備順利交付，全球單機容量最大的16兆瓦海上風電機組成功并網發電。
重點船配產品不斷提升，新能源裝備取得新突破。2023年，我國重點船舶配套產品研制取得新進展。國產X92大型船用低速機曲軸鍛件、風電運維船補償棧橋、LNG船加注系統等裝備實現交付。中國船舶集團船用低速機完工量達403臺，按功率計首次突破1000萬馬力，全球市場份額約占40%。新能源裝備研發取得新突破，船用甲醇燃料、氨燃料供給系統獲得批量訂單，首臺船用中速大功率氨燃料發動機點火成功，全球首臺套船用甲醇雙燃料鍋爐獲得了型式認可證書和產品證書，國內研制的船用碳捕集系統（CCUS）獲得原則認可證書。
3、需求規模
2023年我國新接訂單量7120萬載重噸，同比增長56.4%。12月底，手持訂單量13939萬載重噸，同比增長32.0%。
全國完工出口船3453萬載重噸，同比增長12.6%；承接出口船訂單6651萬載重噸，同比增長64.1%；12月底，手持出口船訂單13015萬載重噸，同比增長36.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.6%、93.4%和93.4%。
資料來源：中國船舶工業行業協會，觀研天下數據中心整理
新船訂單結構不斷優化，綠色低碳化加速推進。2023年，我國船企鞏固優勢船型地位，抓住細分市場輪動機遇，新船訂單結構不斷優化。在全球18種主要船型中，我國有14種船型新接訂單位居全球首位。LNG、甲醇動力等綠色船舶訂單快速增長，氨燃料預留、氫燃料電池等零碳船舶訂單取得突破，新接綠色船舶訂單國際市場份額達到57.0%，實現了對主流船型的全覆蓋。全球最大700箱純電動力集裝箱船、全球最大5400馬力純電拖輪、國內首艘500千瓦氫燃料電池動力船等研制完成并投入使用。
三、行業細分市場
1、內河船
根據觀研報告網發布的《中國造船行業發展趨勢分析與未來前景研究報告（2024-2031年）》顯示，隨著社會經濟的快速發展，我國航運事業的發展速度也越來越快，各類商業船舶的數量不斷增多。造船工業中內河船市場在中國有著相當大的需求。內河航運作為一種重要的交通運輸形式，內河航運具有低成本、大運量及低能耗等優點，在環境保護和經濟發展方面有著獨特的優勢，因此深受行業的青睞。
內河航運是綜合運輸體系和水資源綜合利用的重要組成部分，在促進流域經濟發展、優化產業布局、服務對外開放等方面發揮了重要作用。國家落實交通強國建設戰略部署，推動內河航運高質量發展。隨著內河船舶升級換代，國內航運、能源、大宗商品企業與船舶企業協同發展，國內內河船舶行業市場整體保持較大的市場容量。2023年我國內河船市場規模為2091億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數據中心整理
內河航運在未來我國經濟的發展中扮演著越來越重要的角色。然是內河航運發展中，也應充分認識到內河航運環境的變化，比如水污染、大氣污染及噪聲污染等。現在航運的污染物排放僅次于道路交通排放，已成為港口城市大氣污染的重要污染源之一。因此國家應出臺相關的鼓勵政策，如綠色船舶的金融支持策略，對排放量大的老舊船只，一方面應采取措施，引導淘汰報廢；另一方面鼓勵進行排放改造，加裝后處理裝置等，同時大力推廣安全、環保、節能的“綠色船舶”，鼓勵液化天然氣（LNG）燃料動力船、混合動力船、新能源化“純電動船”的推廣應用。
2、海船
造船工業內海船市場在全球范圍內都存在著較大的需求。近海貨運、油氣勘探和生產、漁業、旅游以及邊防海事執法等各個領域都需要內海船的支持。
當前，我國已然成為全球海運大國，在全球疫情爆發，國際間貿易次序混亂的時候，我國成為了全球貿易的主要參與者，海運行業在其中起到了至關重要的作用。2023年我國海船市場規模為1710億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數據中心整理
隨著中國經濟的快速發展，中國已經成為世界上最重要的海運大國之一。全球有19%的大宗海運貨物運往中國，有20%的集裝箱運輸來自中國;而新增的大宗貨物海洋運輸之中，有60%至70%是運往中國的。從世界范圍看，我國海運船隊控制運力規模已經2015年的全球第三位上升至全球第二位。我國作為全球貿易大國，其對外貿易中約95%是由海運完成的，強大的海運運力規模是我國繼續發展國際貿易的重要支撐。預計2030年我國海船市場規模將達到2350.07億元。
四、行業競爭格局
從發展情況來看，我國造船工業行業目前的競爭格局是央企、地方造船企業、民營造船企業“三足鼎立”的格局。央企是中國船舶集團有限公司，地方造船企業和民營造船企業則主要分布在長三角和珠三角地區，如江龍船艇、揚子江造船、新時代造船、金海灣船業等。
中國造船工業競爭格局
| 陣營 | 分析 |
| 第一陣營 | 中國船舶集團有限公司是占據領先市場地位的國家集團公司，屬于中央管理的特大型國有企業，旗下擁有眾多中國造船骨干企業。目前中國船舶集團有限公司的骨干企業主要集中在以上海為中心的長江三角洲地區、以大連為中心的環渤海地區和以廣州為中心的華南地區，形成了我國造船工業的三大產業集群區域，其中上海的造船工業企業實力最強，代表企業有中國船舶集團旗下的江南造船、上海外高橋造船廠等 |
| 第二陣營 | 地方造船企業主要分布在沿海、沿江各省份，其中江蘇的規摸最大，實力最強，浙江、山東、福建、遼寧的地方船廠尾隨其后。它們當中有民營船廠、外資船廠、混合所有制船廠等多種所有制形式船舶企業，是我國船舶建造行業的生力軍，滿足了船舶市場的多樣化需求，也有力的推動著國有大中型企業向海外國際市場拓展。以江蘇省為例，目前已形成南通、泰州、揚州沿長江三大造船工業基地，并形成一批以中遠川崎、新時代造船公司為代表的龍頭企業。 |
資料來源：觀研天下數據中心整理（WWTQ）
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