跨境電商快速發展驅動我國跨境電商物流市場持續增長 企業正積極“走出國門”

根據觀研報告網發布的《中國???????????跨境電商物流行業發展趨勢研究與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，跨境電商物流是指在電子商務環境下，依靠互聯網、大數據、信息化與計算機等先進技術，將物品從跨境電商企業流向跨境消費者的跨越不同國家或地區的物流活動。

一、行業發展現狀

1、市場規模

隨著電子商務和對外貿易的發展，我國跨境電商的交易規模呈現逐年增長態勢。跨境電商的快速發展驅動跨境電商物流市場持續增長。數據顯示，2024年上半年我國跨境電商物流行業市場規模為2.25萬億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

按貨品流向，跨境電商物流分為出口跨境電商物流和進口跨境電商物流。目前我國跨境電商物流以出口為主，2024年上半年出口跨境電商物流市場規模約占比達74.04%。

資料來源：觀研天下數據中心整理

按客戶類型，跨境電商物流分為B2B跨境電商物流和B2C跨境電商物流。B2B跨境電商物流近年來增長速度較快，2024上半年B2B跨境電商物流占比高達79.05%。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、需求規模

近年來隨著電子商務和對外貿易的發展，我國跨境電商的交易規模呈現逐年增長態勢，2024年上半年我國跨境電商交易規模達到8.1萬億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

隨著傳統代工模式的利潤率降低，中國企業逐漸從OEM向ODM轉型，包括石頭科技，Shein在內的企業都正“走出國門”打造中國品牌；除此之外，一大批中國成熟品牌的海外銷售占比也在持續提升，如華為、小米、海康威視等。

品牌出海導致中國貨主支付物流費用占比不斷提升，本土物流企業迎來跨境物流需求爆發期，本土貨代擔任的角色也將從分包商轉向總包商，分享全鏈路利潤，而不僅僅局限于跨境物流國內段的利潤。

隨著全球消費者對于中國產品的接受度提高、中國品牌的國際影響力不斷擴大以及中國制造業深度融入全球供應鏈，中國跨境電商平臺有望持續在全球市場擴大影響力。尤其是在一些新興市場和發展中國家，中國平臺憑借價格優勢和商品多樣性，預計將贏得更大市場份額。

商流與物流相輔相成，在商流井噴之下，必然要有相應的物流作為配套。因此近年來跨境電商的發展是跨境物流行業的一個重要需求增長點。

二、下游產業發展現狀

跨境電商物流的下游主要包括大型跨境電商平臺（如亞馬遜、阿里巴巴、eBay、Wish和全球速賣通等）和部分區域性電商平臺、電商獨立站經營者。

近年來國家各部門持續制定和完善跨境電商政策和規范，賦能跨境電商行業健康發展。2023年12月，國務院辦公廳發布《關于加快內外貿一體化發展的若干措施》，提出培育內外貿融合發展產業集群。在重點領域培育壯大一批內外貿融合發展產業集群。推動商業科技創新中心建設，促進互聯網、大數據、人工智能和內外貿相關產業深度融合。促進“跨境電商+產業帶”模式發展，帶動更多傳統產業組團出海。

在政策的引導和支持下，中國跨境電商迎來了快速發展，正逐步實現產業轉型升級并持續突破。在稅收層面，國家出臺便利跨境出口電商退換貨的關稅政策等；在物流層面，國家支持企業加快海外倉布局，完善企業出口的運輸渠道等；在營銷層面，國家鼓勵出口企業借助數字化技術開展海外營銷推廣；在監管層面，我國將在全國海關復制推廣監管試點等；在結算層面，國家鼓勵軋差結算以減少賣家資金占用成本等。伴隨利好政策持續發布，我國跨境電商行業有望步入快速發展期。

資料來源：公開資料整理（WWTQ）

Temu是拼多多旗下跨境電商平臺，AppStore應用詳情頁顯示意為“TeamUp，PriceDown”，與國內名拼多多的意思相近，即買的人越多，價格越低。延續國內拼多多的拉新玩法，Temu同樣通過用戶間的相互傳播獲取新客戶。例如，成功邀請新用戶后雙方均可獲得六折優惠，邀請2名新用戶可獲得按摩儀、洗衣機、耳機等獎品，或者直接領取20美元現金補貼。除此之外，平臺推出“養魚”游戲，邀請新用戶下單后可獲得“魚糧”，“魚”收成后，可用“魚糧”換取免費禮物。

價格方面，同樣的產品，Temu的定價為亞馬遜的1/3-1/2。據估算，Temu在美國的每一個訂單都要補貼30美元。Temu的崛起不僅對電商平臺形成競爭，也直接沖擊線下平價消費。1元店的品類和Temu高度重合，用戶人群也較為重合。

相比國內拼多多，Temu頁面更加簡潔，APP的橙色Logo中除了Temu的英文，還有裙子、玩具馬、高跟鞋和箱包圖案，與Temu目前主打的品類一致。商品分類主要包括家居園藝、寵物用品、女士服裝、童裝、男士服裝、鞋包、內衣、電子產品、美妝、運動等全品類。

23年10月，Temu日均GMV突破150萬美元，入駐的商家數量近3萬個。23年4月，先后進駐英國、法國、德國等發達國家；7月開始布局亞洲市場，先后在日本、韓國上線；8、9月分別在菲律賓、馬來西亞開設站點，逐步打開東南亞市場，參與Shopee、Lazada等頭部區域電商的競爭。截至23年12月，Temu已經上線了全球47個國家地區。

拼多多在長年的經營中積累了超過1100萬家供應商網絡，自2015年以來培育孵化了1000余個工廠品牌。2018年拼多多在全行業率先推出“新品牌計劃”，與源頭品牌和廠商深度合作。背靠國內優勢供應鏈和拼多多數年經營，Temu低價優質產品具有強有力的供應鏈支撐。通過直觸供應鏈末端，以低價獲得品牌同質貨源。

三、行業競爭情況

我國跨境出口電商物流服務行業從業企業眾多、競爭激烈。部分綜合型跨境出口電商物流服務商在出口物流各環節管控能力和物流資源整合運營能力等方面具備突出優勢，但其市場占有率仍較低。除此以外，其他企業表現出較強的區域性和專業性，專注于特定區域的業務或特定類型的物流產品，業務規模偏小。整體市場呈現集中度較低、行業參與者眾多、市場份額分散的特征。

隨著跨境出口電商行業的深入發展，出口貨量的增加，貨品物理形態、化學性質愈加豐富，對運輸安全性要求的不斷提高，對物流服務企業的操作水平、時效保障、運輸方式選擇、路線規劃、處理能力的要求不斷提升。近年來隨著跨境電商的蓬勃發展，以順豐控股、通達系、京東物流、菜鳥等國內快遞物流行業頭部企業紛紛開始海外布局。

根據國內發展來看，我國跨境電商物流市場競爭頗為激烈，尤其是中小品牌之間的競爭非常激烈，幾乎只能依靠價格戰獲得市場，品質獲客的品牌終究是少數，即便是一些大品牌，比如順豐控股，根據其披露的財報來看，2023年其收入構成中，司供應鏈及國際業務實現不含稅營業收入599.8億元，同比下降31.7%，其市占率1%左右，市場集中度不高，市場上的頭部企業的優勢并不明顯。2023年國內企業CR4遠遠小于10%，市場處于明顯的競爭型格局。

四、未來發展趨勢預測

后疫情時代，跨境出口呈現出諸多新特征，為跨境電商物流帶來新的發展趨勢：

（1）跨境電商物流企業應加強海外倉布局，著重優化選址，增加海外倉數量，實現成本規模效應；另外，應增加倉儲的SKU數量，保障供應鏈暢通；

（2）提升運營效率和數字化轉型迫在眉睫，跨境電商物流企業應著力于智能化轉型，強調傳統的貨倉升級改造，以倉儲自動化建設提升單倉運營效率，并應用大數據和云計算提升物流數據的可追蹤性和透明度。

（3）中國跨境電商物流企業應滿足定制化需求，定制化提供海外倉增值服務、一站式的跨境電商物流綜合服務；由傳統物流企業轉型成為分銷與供應鏈綜合服務一體化服務提供商。

（4）目的地并購和供應鏈整合，保障末端供應鏈的穩定，跨境電商物流企業應通過目的地并購、聯盟、自建等方式，控制跨境電商物流主干線，保證尾貨及時交付和運輸穩定性。