1.三聚氰胺產業鏈概述
根據觀研報告網發布的《中國三聚氰胺行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，三聚氰胺俗稱密胺、蛋白精，是一種三嗪類含氮雜環有機化合物。它是白色單斜晶體，幾乎無味，微溶于水（常溫下的溶解度為3.1g/L），可溶于甲醇、甲醛、乙酸、熱乙二醇、甘油、吡啶等溶劑，不溶于丙酮、醚類。三聚氰胺行業產業鏈上游為尿素、合成氨等原材料；中游為三聚氰胺生產與供應；下游為應用領域，其是一種重要的化工原料，被廣泛用于生產板材、浸漬紙、涂料、膠粘劑、模塑料等產品，終端應用涉及建筑、房地產、家具、汽車等行業。
資料來源：觀研天下整理
2.我國三聚氰胺行業產能處于新舊交替期
自2010年起，受環保、產能過剩、供給側結構性改革等因素影響，我國三聚氰胺行業產能進入新舊交替期，主要表現為能耗高、污染大的老舊落后產能相繼被淘汰，新增產能多為能耗低、污染小的大型生產裝置。新舊產能交替也使得近年來國內三聚氰胺產能處于波動變化狀態，2022年達到206萬噸，同比減少4.63%。目前，我國三聚氰胺產能主要分布在四川省、山東省、新疆維吾爾族自治區、河南省以及山西省等地，靠近原料端或消費端。
數據來源：中國氮肥工業協會、卓創資訊、觀研天下整理
3.近3年三聚氰胺產量維持在140萬噸以上
2018年我國三聚氰胺產量突破130萬噸，同比增長28.57%，為近10年增速最快的一年；此后，其產量增長速度逐漸下滑，2020年出現負增長，達到132萬噸，同比減少3.65%；2021年受出口需求大幅上升影響，其產量突破140萬噸，同比增長10.61%；自2022年起其產量基本保持穩定，2023年達到145萬噸，同比微降0.68%。
數據來源：中國人造板、觀研天下整理
4.三聚氰胺表觀需求量有所回升
我國三聚氰胺下游消費以板材、浸漬紙、膠粘劑、涂料為主，合計占比超過80%。而這些產品的終端需求多與房地產、建筑、家具行業息息相關。受疫情、建筑和房地產等終端消費偏弱等因素影響，自2020年起我國三聚氰胺表觀需求量持續下滑，2022年達到92.64萬噸，同比減少3.03%；2023年我國及各地頻發地產及基建利好政策，使得三聚氰胺終端需求有所回暖，表觀需求量呈現上升態勢，2023年達到97.38萬噸，同比增長5.12%。
數據來源：觀研天下整理
5.三聚氰胺出口量下滑，進口均價持續上漲
我國三聚氰胺市場整體供過于求，20%-30%左右的產量都用于出口，且出口規模遠大于進口規模。具體來看，近年來我國三聚氰胺進口規模始終很小，且自2022年起開始縮小，2023年進口量和進口額分別達到265.93噸和723.56萬元，同比分別減少29.34%和16.26%；其出口量整體維持在30萬噸以上，2023年有所減少，達到47.65萬噸，同比減少10.77%，占產量的比重達到32.86%；出口額則自2022年起開始下滑，2023年達到32.86億元，同比減少33.33%。
數據來源：海關總署、觀研天下整理
數據來源：海關總署、觀研天下整理
數據來源：觀研天下整理
不過，我國三聚氰胺進口均價卻始終大于出口均價，兩者價格之差在0.9-2萬元/噸左右，說明某些三聚氰胺高端產品需從國外進口。此外，自2021年起我國三聚氰胺進口均價持續上漲，2023年達到2.72萬元/噸，同比增長18.26%；出口均價則自2022年起開始下滑，達到0.69萬元/噸，同比減少25%，同時兩者價格之差也擴大至2.03萬元/噸。
數據來源：海關總署、觀研天下整理（WJ）
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